ある晩、九人の若侍が次席家老・黒藤(志村喬)と国許用人・竹林(藤原釜足)の汚職を告発すべく密談していた。
リーダー格の井坂(加山雄三)は、意見書を城代家老・睦田(伊藤雄之助)に届けたものの破り捨てられたが、大目付の菊井は真剣に話を聞き入れ、同志一堂に会いたい旨を伝える。
そこに一人の浪人(三船敏郎)が現れた。
話をすべて聞いていたという浪人は、実は城代家老こそが正義で、大目付は敵の黒幕だろうと推理するが―。
三船敏郎 / 仲代達矢 / 小林桂樹 / 加山雄三 / 団令子 / 志村喬 / 藤原釜足 / 土屋嘉男
