構成作家のアイザック(ウディ・アレン)は二度の離婚経験者だが、今は17才のトレーシー(マリエル・ヘミングウェイ)と付き合っている。ある日、親友の大学教授エール(マイケル・マーフィ)から不倫関係にある編集者メリー(ダイアン・キートン)を紹介される。メリーをインテリぶったイヤな女と見下していたアイザックだが、数日後、あるイベント会場でメリーと再会。夜明けまで散歩に付き合ったアイザックは、次第に彼女に魅かれていく。
ウディ・アレン / ダイアン・キートン / メリル・ストリープ / マリエル・ヘミングウェイ
