若い詐欺師のフッカー（レッドフォード）とその師匠ルーサーは、通りがかりの男から金をだまし取った。数日後、ルーサーが死体で発見される。組織の金に手を出した報いとしてNYの大物ギャング、ロネガン（ロバート・ショウ）の手下に殺されたのだ。組織の手はフッカーにも伸びてきた。ルーサーの復讐を誓ったフッカーは、シカゴのゴンドルフ（ニューマン）に助けを求めるが、ゴンドルフはFBIに追われ、売春宿に身を隠している有り様だった―。
ポール・ニューマン / ロバート・レッドフォード / ロバート・ショウ / チャールズ・ダーニング
